一、一心讲和
自662年龟兹弃唐投蕃，苏海政统率的唐军为了苟且逃生，竟然临阵以军资贿赂蕃军开始，在其后的数十年间，大唐在西域和河陇两条战线上丧师失地，被吐蕃人打得节节败退，领土大块丢失，先后于西疆战没的将卒多达四五十万，受伤、溃散者不计其数，随军的民夫更是折损了数百万之多。
在频频败绩、饱受欺压之下，实在受不了凌迫的大唐最终采用了自己的杀手锏——和亲，继文成公主之后，又于710年将金城公主进献给吐蕃国主，并在一年后又割让了黄河河西九曲之地。尽管史官们巧舌如簧，将割走的九曲之地美其名为金城公主的陪嫁，说是什么供公主洗浴所用，但这种自欺欺人的说法是如此地荒诞牵强，恐怕连小孩子都骗不了，人人皆知是在以曲言为屈辱割让领土的大唐遮羞。
尽管唐朝送女人、割土地，行为极尽卑屈，但国与国间的关系素以实力为基础，因此金城公主入藏根本无法改变唐、蕃两国的实质关系。吐蕃在得到九曲之地后，取得了战略和地理上的双重优势，再次入侵大唐本土时，便有了一块绝佳的踏板;而且九曲之地土壤肥良，农耕产出极丰，吐蕃的农耕经济因之大幅提高，国力日强，此后更是连年攻打大唐。
幸好此时的唐帝国也进入了自身唯一真正强盛的时期，在一代英主李隆基上台后，大兴改革，废除了唐太宗在急功近利的动机下推行的弊端重重的府兵制，唐军渐渐由职业农夫变成了职业战士，战斗力迅速提升，大大缓解了唐朝之前一败涂地的颓势。然而好景不长，当镇国的七万安西唐军覆没于怛逻斯，二十余万内地唐军又先后丧于滇南之后，唐朝的情势再度变得极为不妙，接踵而至的安史之乱更令其一蹶不振。等到763年连首都长安都被轻易攻陷之后，弱小的大唐对远比自己强大的吐蕃已经是怕到了骨子里，779年唐德宗刚一即位，为了避免再被吐蕃痛打，便马上主动遣使，谋求与吐蕃和盟。
事实上，迫于大食、回纥等国强大的军事压力，蕃军主力此时均屯驻于自己的西疆，在河陇地区的驻军并不多，而且其中大部分都是二、三流的部队。在《全唐文》卷434中，记述了润州节度使韩洸在786年的一封上书，其中详细描述了吐蕃在河陇地区捉襟见肘的窘境——“闻其近岁以来，兵众寝弱，西逼大食之强，北病回纥之众，东有南诏之防，计其分镇之外，战兵在河陇者，五六万而已”。事实上，早在清水盟约缔结之前，入蕃使崔浣便已通过秘查侦知了吐蕃人的虚实，并且明确地奏报唐廷：此时吐蕃在河陇地区的驻军仅有五万九千人，其中只有不到三万是能战之师，“余悉童幼，备数而已”（《旧唐书》卷196）。
